涂料行業央企混改獲批：中海油常州涂料化工研究院項目正式掛

《全球涂料網訊》

在2017年8月初中海油常州涂料化工研究院有限公司（以下簡稱“常州院”）在上海聯合產權交易所預披露增資項目后，2018年1月26日，這一具有涂料行業首家央企混改背景的項目正式在上海產權交易所掛牌，信息披露期40個工作日。

常州院是目前我國涂料行業唯一擁有完整國家級科研、檢測、標準、期刊等資源的全產業鏈型科技服務解決方案提供者，并且是一家隸屬于央企中國海洋石油總公司旗下中海油能源發展股份有限公司的國有企業，其混改項目的獲批是我國推進國有企業混合所有制改革工作在涂料行業的突破，具有非凡意義。

根據正式掛牌的項目材料內容顯示：

1、本次增資擬引入1～3家投資人。本次增資完成后，原股東中海油能源發展股份有限公司的持股比例不低于65%，新增投資人合計持股比例不高于35%。投資人最終參與認購該新增注冊資本的認購價格須不低于增資人的保留底價。單個投資人認購的新增注冊資本占增資后注冊資本總額的比例須達到5%以上。

2、意向投資人應充分了解增資人情況，在增資公告期內，到上海聯合產權交易所（簡稱“聯交所”）辦理投資意向登記，并在增資公告期內交納保證金（金額見“保證金設置”）到聯交所指定銀行賬戶。保證金以到達聯交所賬戶時間為準，逾期未交納保證金的，視為放棄投資意向，為非合格意向投資人。意向投資人意向登記并繳納保證金后即視為自愿接受增資條件并承諾以不低于意向登記的價格進行增資。意向受讓申請一旦遞交即不可隨意撤銷，否則將承擔違約責任。

3、本次增資公告發布期滿，如征集到的合格意向投資人的數量不超過3家，且合格意向投資人認購的股份比例合計未超過35%的，則采用協議方式增資；如征集到3家以上合格意向投資人，或者意向投資人合計持股比例超過35%的，則按照聯交所發出的《擇優方案》要求采取競爭性談判方式擇優確定最終投資人及投資認購價格。投資人須以貨幣形式出資，出資幣種為人民幣。除增資人、海油發展另行同意外，最終確定的投資人須在聯交所發出《增資結果通知書》之日起3個工作日內按照本公告要求簽署增資協議（以下簡稱“《增資協議》”）和《中海油常州涂料化工研究院有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），并在《增資協議》和《公司章程》簽署完成之日起3個工作日內將除保證金外的剩余增資價款一次性匯入增資人指定銀行賬戶，并自行承擔其參與本次增資的相關費用�！对鲑Y協議》及《公司章程》在意向投資人提交保密承諾后，由聯交所提供給投資人（該《增資協議》及《公司章程》在交易所備查）。

4、增資人已在聯交所設置資料庫，用于存放增資人的盡職調查資料。意向投資人在向聯交所遞交投資登記報名材料、相關保密承諾及《投資人承諾函》后，可以進入資料庫查閱盡職調查資料。意向投資人提出查閱除資料庫以外的信息要求的，由增資人視具體情況判斷是否提供。

此外，該項還目要求意向投資人在遞交增資保證金前，須向聯交所提供以下事項的書面承諾：

1、意向投資人支付的全部增資款來源合法，均為意向投資人可自由支配的資金，且意向投資人使用該等資金認繳增資人新增注冊資本符合法律法規的規定。意向投資人用于支付本次增資的資金不包含任何直接或間接來源于任何信托、公募產品、資產管理計劃或理財產品的資金；

2、意向投資人以自己的名義認繳增資人新增注冊資本，不存在代持關系，不存在通過信托計劃方式認繳增資人新增注冊資本的情形；

3、意向投資人須承諾同意本公告中關于增資后企業股權結構的相關安排；

4、意向投資人須承諾同意增資完成后增資企業由海油發展控股合并財務報表；

5、意向投資人須承諾無條件同意在聯交所備查《增資協議》和《公司章程》中的核心條款。經增資人、海油發展和意向投資人達成合意的，可在《增資協議》和《公司章程》簽署前對非核心條款進行相應修改；

6、意向投資人須承諾同意接受增資人的盡職調查，自行承擔參與本次認購所涉的一切費用；

7、意向投資人須承諾其不會對增資人未來的改制及/或上市構成不利影響，如果在增資人的改制及/或上市前，意向投資人的任何狀態被任何相關機構認定為違反增資人改制及/或上市的相關規定，則意向投資人須在增資人要求的合理期間內將其持有的增資人股權轉讓至相關機構認可的適格主體。

8、意向投資人須承諾如成為最終投資人，同意聯交所在收到增資人遞交的《增資協議》及《支付通知書》之日起3個工作日內將投資人交納的保證金無息劃轉至增資人指定銀行賬戶，該保證金自到達增資人銀行賬戶時自動轉為增資價款的一部分。

本次增資不接受任何形式的對賭條款。

項目編號：G62018SH1000004《中海油常州涂料化工研究院有限公司增資項目》

（鏈接到“http://www.suaee.com/f/wsygpzz/wsygpzzDetail?id=G62018SH1000004&type=z”）

項目交易機構聯系方式：

部門：中央企業產權交易二部

業務經辦人：高少輝

聯系電話：010-51915392

項目受托機構聯系方式：

機構：上海聯合產權交易所

受托機構聯系人：王丹

聯系電話：010-51918742

項目咨詢聯系方式：

企業：中海油常州涂料化工研究院有限公司

地址：江蘇省常州市龍江中路22號（213016）

聯系人：魏仁華（13776857268）

電話：0519-83970509

關于常州院

常州院是目前我國涂料行業唯一擁有完整國家級科研、檢測、標準、期刊等資源的全產業鏈型科技服務解決方案提供者。

常州院始建于1969年，2006年隨中國化工建設總公司整體進入中國海油。2008年，劃歸中海油能源發展股份有限公司管理，并更名為中海油常州涂料化工研究院。2013年，由企業法人變更為公司法人，并更名為中海油常州涂料化工研究院有限公司，隸屬于中海油能源發展股份有限公司。

常州院是國內涂料行業的集涂料技術研發、涂料標準制定、涂料監/檢測、涂料行業信息資訊服務、會展培訓、期刊發行等為主導業務的綜合性專業涂料技術服務公司，在國內外享有盛譽，具有廣泛的品牌影響力。

常州院是經國家科技部批準設立（2003年）的涂料行業唯一的國家涂料工程技術研究中心。曾經承擔涂料領域僅有的4項國家“863”高技術攻關項目，數十項國家部委、省級、中外合作項目，共取得600余項科研成果； 獲國家科技發明獎、科技進步獎、全國科學大會獎18項；獲省部級科技發明獎和進步獎50余項，獲省部級其他獎項70項。

常州院擁有經國家標準化管理委員會批準組建的在涂料和顏料專業領域內從事全國性標準化工作的技術工作組織——全國涂料和顏料標準化技術委員會（SAC/TC5）。公司擁有行業內眾多的專家資源，并廣泛參與科技研發和國家行業標準的制定。

常州院擁有經中國合格評定國家認可委員會認可的符合ISO/IEC 17025《檢測和校準實驗室能力通用要求》的實驗室，由國家認監委授權的，國內唯一專門從事涂料、顏料、膠黏劑等產品質量檢驗的國家級中心——國家涂料質量監督檢驗中心，擁有國家涂料質量監督檢驗中心資質認定授權證書、國家涂料質量監督檢驗中心計量認證證書；具有中國船級社頒發的中國船級社產品檢測和試驗機構認可證書；具有江蘇省司法廳頒發的司法鑒定許可證書；具有中國海洋石油總公司頒發的海上設備維修資格證書。

常州院擁有由中華人民共和國新聞出版總署頒發的國家五核心期刊《涂料工業》及公開刊物《涂層與防護》（原《涂料技術與文摘》）出版許可證，并出版《粉末涂料與涂裝》、《鈦白》、《顏料》等學術內刊，全國涂料行業生產力促進中心、全國涂料工業信息中心、中國化工學會涂料涂裝專業委員會、中國化工學會水性技術應用專業委員會、國家化工行業生產力促進中心鈦白分中心、全國無機顏料信息總站等眾多涂料行業組織均設在常州院。

常州院是經江蘇省科技廳、江蘇省財政廳、江蘇省國稅局、江蘇省地稅局聯合認定的高新技術企業。近五年來，公司營業收入復合增長率約為13%，利潤總額年復合增長率達到近38%，在行業內始終保持著較高的知名度。常州院在未來，將專注于中國涂料行業上下游，提供科技創新專業化服務，努力成為行業內領先的提供科技創新全鏈條服務的涂料專業科技服務公司，公司目前正在轉變服務模式，從傳統的以信息、檢測、會議培訓服務為主的科技服務業模式向以科技創新全鏈條服務的現代科技服務業轉型，同時利用互聯網，開展涂料電子商務業務。

本次常州院計劃通過引入戰略性資源投資者，促進機制體制創新，進一步提升公司市場活力和市場競爭力。此外，為保持核心經營團隊和核心技術骨干的穩定性，在引入戰略性資源投資者的同時，常州院還正在同步推動員工中長期激勵機制建設及實施工作。

常州院募集的資金將用于公司外部技術、市場、人才等資源的整合利用，促進公司規模、影響力提升。