我國烯烴市場也要“內卷”了

全球涂料網訊：在國內產能快速釋放、國外進口依然有較強競爭力的情況下，“十四五”期間，以乙烯、丙烯為代表的我國烯烴產品將面臨前所未有的過剩壓力，市場進入“內卷時代”難以避免。這是在日前舉行的2021中國化工園區與產業發展論壇石化產業高質量發展分論壇上多位行業專家做出的研判。

產能全面釋放

近年來，我國石化基礎原料技術路線不斷豐富，除了原油、煤、甲醇之外，以乙烷、丙烷、輕烴為來源的產品越來越多，行業多元化發展趨勢明顯，“十四五”石化產品將迎來前所未有的產能釋放高峰。

中國化工經濟技術發展中心咨詢評價處處長程麗鴻表示，“十三五”期間煉化項目投產很多，全國已經有33個千萬噸級煉廠，到2020年底煉油能力已突破8.9億噸。“十四五”煉化產能還將集中釋放，烯烴產能也會隨之迅速增長。2020年，乙烯產能增加近530萬噸，產能在80萬噸/年以上裝置的乙烯總產能達到3393萬噸，總產量達3006萬噸。預計“十四五”期間將新增2383萬噸的乙烯產能，到“十四五”末總產能將接近5800萬噸，來源以煉化一體化的乙烯和進口乙烯裂解原料制乙烯為主。

據中國石油天然氣股份有限公司規劃總院高級工程師瞿亮介紹，2020年新浦化學、盤錦寶來、煙臺萬華共有265萬噸/年乙烯產能投產，后續還有新增產能。中石化提出“十四五”新建1000萬噸產能乙烯，中石油在廣東揭陽和西北地區也在擴新建項目。從國內現在投產項目來看，乙烯規劃的產能規模超過了3000萬噸/年，在2025年比較容易達到產能近2000萬噸。

丙烯來源更多，建設速度更快。瞿亮介紹，2020年我國丙烯產能已達到4570萬噸，預計2021年投產883萬噸，其中蒸汽裂解400萬噸、煤制烯烴92萬噸、PDH390萬噸，到今年年底產能可能會超過5200萬噸。而且PDH盈利豐厚、質量優異，未來產能增長非�？�。此外，傳統煉油企業在“油轉化”壓力下，也會追求丙烯產能的擴大。預計2025年全國丙烯產能會達到9517萬噸，基本上是全線過剩態勢。

進口沖擊嚴重

本土產能增加的同時，國外烯烴進口量還可能會繼續增加，中國市場已經成為全球石化業競爭的“風暴眼”。

中國石化集團公司經濟技術研究院副院長余皎表示，全球大宗的石化產品總體供應都比較過剩。到2025年，中東、美國和中國將形成全球石化產能的主要三角格局。其中，中東和美國都將把中國作為主要的目標市場。

“美國在頁巖氣革命之后，乙烯產能快速提升，但是在未來10年產能擴增速度有所放緩，這種變化會驅動全球的貿易格局重塑，尤其是美國和中東可能在石化產品領域產生新的競爭關系。美國、俄羅斯、日韓都會向中國增加銷售量，中東對中國的出口則會削減，這也意味著未來5～10年市場競爭會非常激烈�！庇囵ㄕf。

瞿亮也認為，在國內產能建設提速的情況下，全球石化產業鏈競爭格局依然很難被打破。“因為北美和中東的基本原料成本仍然占據很大優勢，所以中國也是未來北美、中東石化產業發展的重要目標市場，而且我們也看到美國石化產能建設是持續到2023年，預計出口規模會在2025年前后達到峰值。沙特等國將注重一些資源轉化為石化產品，其產能規劃周期更長一些，預計到2030年產能增幅在2020年基礎上還要增長30%，尤其是PX方面產能非常多�！宾牧琳J為，從乙烯、PX的全球貿易格局來看，盡管國內新增產能規模大，但是仍然無法阻擋全球過剩資源直接或者間接流入。

“內卷”時代將至

瞿亮預計，在內外壓力之下，到2025年國內大宗石化產品將面臨70%的過剩，綜合自給率將達到116%。從主要石化產品有效產能滿足率來看，C₂產業鏈面臨隱形過剩壓力，C₃產業鏈基本供需平衡，C₄產業鏈過剩25%。受紡織服裝訂單外移、出口規模不斷擴大影響，PX—PTA—聚酯產業過剩壓力比較大。

瞿亮認為，國內煉化行業正在加速兼并重組與產能整合，“內卷”時代將在“十四五”期間到來。“實際上在‘十三五’國內兼并重組的案例非常多，像2018年和2019年公告破產的規模以上的化工企業數量分別達到189家和342家，2020年超過320家，包括部分知名企業。隨著2021年、2022年國內產能爆發式增長，2022年市場很可能再度跌入谷底。”瞿亮說。

瞿亮提到，北美、中東資源優勢顯著，將始終保持石化成本優勢。60美元/桶的原油價格是一個非常重要的分割點，未來如果油價陡然增長，國內煉化一體化項目可能不會建設那么快、那么多。另外，新建項目還要考慮金融市場變化的影響情況。