楊向宏：中國鈦白粉市場到底怎么了？
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摘要: 楊向宏——廣州凱頓商務咨詢有限公司董事總經理、買化塑供應鏈首席戰略顧問 最近半年多來，中國化工品市場有個產品火得不行，就是鈦白粉，火到什么程度？去年3月份以來完全無視供需，月月漲價！剛開始還羞羞答答，每次漲一兩百塊，去年11月份以來，干脆摘掉面具，一次漲…
楊向宏——廣州凱頓商務咨詢有限公司董事總經理、買化塑供應鏈首席戰略顧問
最近半年多來，中國化工品市場有個產品火得不行，就是鈦白粉，火到什么程度？去年3月份以來完全無視供需，月月漲價！剛開始還羞羞答答，每次漲一兩百塊，去年11月份以來，干脆摘掉面具，一次漲1000元/噸。我與涂料界人士開玩笑說：你的鈦白粉供應商“吃定你了”！
去年6月份，當市場價由年初的9300元/噸漲到11000元/噸附近的時候，有塑料企業的采購人員問我，市場還會繼續漲嗎？我告訴他：”噩夢才開始，肯定還會漲”。去年10月我在美國，有朋友詢從中國進口鈦白粉的價格，當時報價是12000多元/噸，朋友還嫌貴，我告訴這位兄弟，有多少錢就花多少錢買，肯定還會漲。并且在17000元/噸之前，沒人可以阻擋；去年11月底涂料展期間，價格已經飆到14300-14500元/噸。展會期間很多人問我如何看鈦白粉價格，我堅決告訴他們“沒漲透，至少在17000元/噸前，市場行情是單邊向上的”。
有朋友聽進去了，弄了一些貨，發現市場漲了500元后跑了，賺了些小錢；更多人并沒有入手。我不是神仙，主要是對此原料感情太深，要知道鈦白粉下游客戶是涂料。自1996年初開始，我就服務世界最大的涂料集團也是鈦白粉最大的買家，所以這20年來，這個產品的風風雨雨一目了然。
這20年，這個產品經歷好幾次大起大落，我們講最近的一次，也就是2010年啟動的行情，當時市場價格從11000元/噸左右開始躁動，我記得當時同中核鈦白銷售老總、上海四極的銷售老總一起聚餐，我分析認為中國鈦白粉會大漲，作為生產商的他們竟然堅決不信，畢竟他們的企業當時已經苦了好幾年。后來一年左右，也就是2011年夏天，中國鈦白粉價格飆漲到了23000元/噸，我在此聲明，我在這講的價格是國產的金紅石型的鈦白粉。
楊向宏：中國鈦白粉市場到底怎么了？
當時的行情是由杜邦之類的國際巨頭發動的！2000年之前，這些巨頭在中國市場份額超過80%，之后隨著龍蟒、百利聯等國內企業的崛起，國際鈦白巨頭們在中國市場的份額逐年縮小，到2010年雖然還占有50%的份額，但已經被國內新秀們打得嚴重虧損的境地，絕望之中，他們于2010年初挑頭漲價，到2011年二季度，進口鈦白粉已高達33000元/噸，國內新秀們也摸到了23000元/噸附近。我記得當時在集團參加內部高級會議時，負責鈦白業務的經理報告，不少權威的國際機構預測全球鈦白市場價很快將突破5000歐元/噸（當時歐元：美元匯率1：1.4）！有定力不夠的企業恐慌性囤貨，而采購功力深厚的涂料企業不信這些機構的胡言亂語，一方面按需購買，另一方面逼著技術改配方，全力促成鈦白粉國產化！畢竟差價一萬元壓力太大！當時某國際巨頭在中國的涂料企業鈦白粉年用量高達4萬噸，并且70%用的是進口的鈦白粉�？上攵�，國產化將為企業節省多少成本！
托2011年市場兇猛漲價之福，主要的涂料企業使用中國鈦白粉的比例被迫大幅飆升，到2012年中下旬進口鈦白粉市場占有率竟跌破了15%！粉墨登臺的國內土豪們在接下來的四年開始一場混戰，大家不約而同選擇用低價、靠量去占領市場；2012年開始中國鈦白粉市場價一路狂泄，到2015年底已跌破10000元/噸，中國市場鈦白粉價格暴跌的同時，土豪們加大了出口的力度，畢竟己經大幅提高了的品質配上低價，美名”價廉物美”，讓全球巨頭們痛苦不堪；我記得當時有人告訴我，某國際鈦白粉巨頭中國區市場經理因為業績不理想而內部尋求調崗。
2015年12月至2016年元月，整個中國乃至全球鈦白粉市場基本彌漫著悲觀的氣氛！2016年3月開始，或許是物極必反，這些“置死地而后生”的鈦白粉企業不約而同改變了他們的營銷策略，不再依靠低價搶市場！他們發現，相互溝通，靠哄抬價格來賺錢竟然是那么容易。自2016年下半年開始，嘗到甜頭的他們加快了“互相配合的步伐”，鈦白粉市場價格開始一路高歌猛進！剛開始，他們還放風“因為環保問題導致供應不足”，可2016年擺在面前的數據讓這些鈦白粉生產企業啞口無言，2016年中國市場鈦白粉需求增長不多，供應量增加了，所以這輪漲價與供需無關，還是一句話，他們吃定了客戶非用不可。
2016年，39家企業的鈦白粉生產總量為260萬噸，相對于2015年的232萬噸增加了27.5萬噸，增幅為11.8%，再創歷史新高。
我在涂料行業混了20年，好歹被人稱為涂料人，我在這里告訴大家一個有趣故事，2011年日本地震，當時亞洲最大的丁酮生產企業丸善停產，國內幾個龍頭企業在興奮之余開始暴力拉升價格，短短三個月丁酮市場價由8000元/噸被拉到26000元/噸附近！他們當時也是吃定了主要下游涂料企業非用不可，至少作為當時最大的涂料企業采購的我被逼急了，聯合老總們逼著技術改配方，結果這家企業所生產的木器漆配方中“永遠告別了丁酮”！我記得當時曾告訴中國丁酮的生產老總，會玩火自焚的，我相信現在丁酮在涂料企業的用量已經不見了8成，今天就是賣的再便宜也沒有意義了。
供應商和客戶間有可能成為利益共同體嗎？過去十八年的大公司采購閱歷讓我徹底明白這是不可能的（不要相信書上寫的）！市場疲軟時你客戶的采購經理甚至老總們仍在狠狠壓價，他們才不管你是不是虧本！當一年前鈦白粉市場價跌到9300元/噸附近時，你的客戶手軟了嗎？沒有、絲毫沒有！所以今天鈦白粉生產企業”團結起來”漲價也同樣不留情面！
鈦白粉在過去的十年成功地占領了全球市場（目前出口量不小），可主要下游涂料行業基本上圍繞國內市場轉！中國制造的涂料出口量？基本可以忽略不計！制造鈦白粉用的主要原料鈦礦目前進口依存度相當高，你鈦白粉漲價，鈦礦供應商一點也不落后，直接漲、跟得好緊！作為乳膠漆最重要的原料，這波漲價讓涂料企業叫苦不迭，有企業老總向我抱怨”涂料價格根本漲不起來”！
我們回到前面的話題，涂料是否非用鈦白粉不可？我們知道在所有的涂料中超過70%鈦白粉用于生產乳膠漆，鈦白粉在乳膠漆起兩個重要作用：遮蓋力和白度。先談白度，我們可以看到至少目前絕大部分的內外墻涂料不是白色，所以白度變得不重要了；然后遮蓋力方面，現在有很多方法可以實現非常好的遮蓋力，例如煅燒高嶺土就可以部分替代鈦白粉，某些片狀的填料和空心球狀的樹脂（如DOW化學的B96）。
一切取決于成本，我相信飆漲的鈦白粉價格會讓涂料企業技藝高超的工程師們想盡辦法減少他們在涂料中的應用，我不敢說涂料中可以完全不用鈦白粉，但在乳膠漆中將總用量減少一半應該難度不大；至于涂料第二大品種木器漆，本身潮流就是透明化，透明的木器漆不需要用鈦白粉；我們再來看看防腐涂料和工業漆，你很難看到白色或淺色的，遮蓋力重要嗎？不重要！
如果涂料中鈦白粉用量在今后兩年內減少一半，意味著市場對鈦白的總需求會少35%！我不知道對誰意味著災難，我只知道通過拉升價格賺大錢的同時，許多鈦白粉企業開始了龐大的擴產計劃（你可以通過上市的鈦白粉企業的報告中看出），今天中國鈦白粉總產能不到390萬噸/年，3年后可能550萬噸/年都擋不�。∥覀兌济靼租伆追凵a過程是一個重污染過程，面對著產能爆炸性增長和需求減少，鈦白粉生產企業又會重回痛苦時代？
至于市場價格，可能真的會沖擊21000元/噸，天知道！
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