涂料原料市場觀察：未來甲醇市場供需平衡趨勢分析預測

       全球涂料網訊：

      雖然2014年整體計劃投產的產能不多，但甲醇行業在2013年投產的裝置均在2014年開始向市場釋放壓力。2014年上半年，在開工率高位、進口恢復和下游需求較差的影響下，甲醇價格不斷承壓下滑。

      石油和化學工業規劃院、中國氮肥工業協會和中國石化聯合會產業發展部三方聯合調研發現，過去10年，傳統領域甲醇消費量仍保持較快增長，年均增長率達到21.4%，但隨著下游市場需求趨于穩定和飽和，增長勢頭有所放緩。其中，由于技術突破，醋酸和有機硅產業對甲醇消費需求仍然保持旺盛勢頭，但隨著醋酸產能過剩和市場飽和，未來對甲醇消費增長也將放緩。

      產能過快擴張

      近年來，我國甲醇裝置規模和產業集中度進一步提升，已形成神華、兗礦、中海油等多家百萬噸級以上規模甲醇生產企業�？傮w上看，我國中小型甲醇生產企業仍然眾多，主要分布在山西、河南、河北等地，而且甲醇企業的布局相對較分散，不利于商品甲醇的集中儲存、運輸和加工，也不利于環保、安全等方面的監管。

（甲醇裂解制氫裝置）

      調研組發現，制約甲醇行業發展的主要矛盾仍然是產能過剩問題。甲醇行業產能擴張過快，階段性產能過剩特征明顯。2003年以來，隨著國際原油價格持續高位震蕩以及國內原油對外依存度的不斷攀升，刺激了國內甲醇燃料替代石油戰略的消費預期，導致甲醇發展出現過熱態勢，產能迅速擴張并在2008年后集中釋放，而甲醇替代能源并未達到先前的消費預期，加上國外低成本天然氣甲醇蜂擁進入國內市場，對國內甲醇生產企業造成了較大沖擊，在一定程度上影響了國內企業甲醇開工率，全行業呈現階段性產能過剩局面。此外，未來2～3年仍有一批在建甲醇項目投產，預計短期內甲醇產能階段性過剩將有進一步加劇的態勢。

        此外，技術落后、原材料價格等問題，也同樣在制約著甲醇行業的發展。

        甲醇行業部分企業技術水平落后，行業競爭力偏弱。國內長期粗放型發展模式積累的矛盾和問題比較突出，部分企業沿襲以外來煤為原料，或沿用傳統資源利用效率低的技術，不斷擴大以量取勝的產能，產業發展質量欠佳，行業整體競爭力偏弱。而國外天然氣資源國以出口為導向，以廉價天然氣和油田伴生氣為原料發展大型天然氣甲醇，具有顯著的成本競爭優勢，預計未來較長時期內，我國仍將是國外甲醇生產商的重要目標市場，國外低成本甲醇對中國市場的沖擊將長期存在。

        天然氣甲醇面臨原料供應和價格上漲挑戰。近年來，天然氣供應緊張和氣價上漲一定程度影響了天然氣甲醇裝置開工率。天然氣作為清潔能源，對于改善大氣環境質量意義重大，未來在天然氣甲醇領域的供應將進一步偏緊，并且隨著價格市場化，天然氣甲醇競爭力將進一步減弱，預計部分天然氣甲醇裝置將逐漸關�；蛘{整為煤炭原料路線。

        甲醇產銷空間分離。我國各地區間經濟發展不平衡，導致我國甲醇消費區域性差異較明顯。而我國甲醇產能分布以中西部富煤地區居多，當地市場容量相對較小，甲醇商品需經長距離運輸到目標市場，產銷區域分割的現象嚴重。甲醇屬于�；�品，長距離運輸不僅存在安全隱患，而且由于必須使用專用槽車，空返造成運力浪費，增加單位產品銷售成本，削弱產品競爭力。

        醇醚燃料缺乏政策支持。近年來，國家有關部門針對甲醇替代燃料出臺了一系列宏觀政策予以支持，但進入具體操作層面，仍然缺乏相關配套政策支持，醇醚燃料生產、銷售和應用缺乏科學引導與規范。在實際工作中也很難得到交通、工商、安監等部門的協同，同時存在一定的安全隱患。

        遏制盲目發展

        通過對行業的深入調查，調研組對未來甲醇供需平衡進行了分析及預測：

        其中第一個判斷是，未來商品甲醇產能增長放緩。針對國內甲醇行業發展狀況，2009~2011年國家發布的有關文件中，甲醇成為了重點調控對象之一。尤其是2011年國家發展改革委發布的《關于規范煤化工產業有序發展的通知》(發改產業[2011]635號)進一步嚴格了甲醇項目的審批管理。未來單純擴大產能的商品甲醇項目產能增長有限，甲醇產能增長主要來自于煤經甲醇制烯烴項目以及部分天然氣甲醇原料結構改造項目。根據目前國內甲醇擬在建項目進展情況，并考慮部分落后產能逐漸關停，預計2015年國內甲醇產能將維持在5800萬噸/年左右，2020年甲醇產能將達到8500萬噸/年左右，新增產能主要來自煤制烯烴領域。

        第二個判斷是，需求穩定增長，階段性過剩將緩解。甲醇產能階段性過剩的格局將持續一段時間，但是目前國內商品甲醇產能盲目擴張的勢頭已開始放緩，同時隨著下游甲醇替代石化原料領域(烯烴、芳烴)的不斷擴展，下游需求已出現穩定增長的跡象。全球涂料網認為，在此大背景下，預計甲醇行業或將經歷一個穩步過渡向好的過程。預計2015年國內甲醇需求量將達到4675萬噸，甲醇產能仍然過剩；隨著甲醇替代石化原料領域進一步發展，預計2020年甲醇需求量將達到7600萬噸。2015~2020年期間，煤制烯烴升級示范項目將陸續投產，將很大程度帶動煤制甲醇開工率的提高。此外，在甲醇行業淘汰落后、技術升級、結構調整措施到位，甲醇競爭力得以顯著提升的前提下，預計2020年甲醇行業開工率水平將進一步提升，產能階段性過剩的矛盾也將得到緩解。

        提高產業集中度

        為促進甲醇行業結構調整，石油和化學工業規劃院、中國氮肥工業協會和中國石化聯合會產業發展部對行業發展提出措施建議。

        一是制定準入條件，規范甲醇行業發展。嚴控甲醇總量，堅決遏制甲醇盲目發展勢頭，對新建甲醇實施產能置換，引導無煙煤制甲醇企業和天然氣甲醇企業進行原料路線調整或退出。建議制定《甲醇行業準入條件》，階段性地提高甲醇企業的準入和管理門檻。

        二是推進企業兼并重組，延伸產業鏈，提高競爭力。支持甲醇企業以及能源企業，通過兼并重組，整合生產要素，優化資源配置，實現優勢互補，形成大型化和集約化的企業集團，提高產業集中度。加大對甲醇下游應用領域的研發，重點發展化工新材料、精細化學品和清潔能源等領域高技術含量、有市場需求和高附加值的深加工產品。在甲醇產能集中的中西部地區，可集中區域甲醇資源建設甲醇制烯烴項目，延伸發展石化產業鏈，以有效緩解區域甲醇過剩和外運困難的局面。

        三是加強標準法規制定，規范替代能源產業發展。加強新型民用、車用及其他領域醇醚燃料使用示范、推廣及法規標準制定工作，逐步建立完善生產、流通、使用、服務法規和標準體系，規范醇醚燃料的生產、銷售及應用，實現替代燃料領域健康發展。

        四是加快淘汰落后產能，強化行業監管。從環保、節能、用水、安全等方面制定甲醇行業淘汰標準，對于不符合要求的甲醇裝置通過差別化水價、電價、財稅等經濟手段促使其限期退出。建立行業長效監督管理機制。環保、質量監督、工商、安全監管等部門要依據各自職責根據相關政策、準入條件等規定，加強對甲醇行業的監督檢查。同時，充分發揮行業組織作用，建立和完善行業信息發布和預警制度，及時向社會發布國家產業政策，協調行業發展重大事項，加強行業自律、減少盲目投資，引導行業健康發展。（來源：全球涂料網）（更多資訊請登錄：全球涂料網http://www.soutuliao.com ）